Kdysi dávno na ostří meče

Narození Wang Lua provází různá znamení. Ve věku osmnácti let se pak Wang Lu na Zkoušce nesmrtelnosti sekty Lingjian setká s Hai Yunfanem.

Wang Lu a Yunfan si navzájem pomáhají s úkoly. Wang Wu chce získat Dávnou minci Xiaoyunu, a tak ještě zkomplikuje úkol ve vesnici Taoyuan.

Wang Zhong se dá k nepřátelům. Wang Lu na sebe při úkolu ve vesnici Taoyuan přitáhne pozornost. Wang Wu zkomplikuje další úkol a ohrozí tím učedníky.

Zjistí se, že Wang Lu má jedinečné spirituální kořeny, a sekta Lingjian proto musí udělat těžké rozhodnutí. Wang Lu má ale jeden požadavek.

Zhu Qin si najde důvod, proč se pustit do boje s Wang Luem a Yunfanem. Yunfan se při výcviku musí bránit učedníkovi Vnějšího soudu, který ho zničehonic napadl.

Dojde k odhalení příčiny smrti učedníka, ale Wang Wu nevinného Wang Lua stejně potrestá. Wang Lu pak s Yunfanem vypátrá Liuli Xian.

Yunfan se musí bránt útoku mužů v černých pláštích, ale na pomoc mu přijde Liuli Xian. Yunfan pak prozradí tajemství, které obestírá jeho původ.

Wang Lu dosáhne další fáze schopnosti zvané Wuxiang Bones a Wang Wu ho požádá, aby se pustil do hledání plodů Vermilion Fruits. Wang Lu podezírá Zhu Qina.

Yunfan je na útěku před muži v černých pláštích a přitom se ukáže, kdo za celým útokem stojí. Yunfana rozčílí jeden bojovník.

Yunfan si otevřeně promluví s Wang Luem a popíše mu svůj osobní spor s Hai Tiankuoem. Wang Wu se dohodne s Tiankuoem a podaří se jí od něho něco získat.

Yunfan, Wen Bao a Feng Ling souhlasí s tím, že spolu s Wang Luem absolvují výcvik na vrcholu Qingyun. Hlavní učedník a mistr Zhifeng se jim do toho ale začnou plést.

Feng Ling poprosí Wang Lua, aby si jedno tajemství nechal pro sebe, a mezitím odhalí, proč Wang Wu pije. Wang Wu se pak pohádá s mistrem Zhifengem.

Wang Wu porazí mistra Zhifenga, kteréh pak potrestají. Wang Lu chce, aby si Wang Wu vzala Yunfana za učedníka. Ta za to ale něco bude chtít.

Wang Wu trpí, ale pomůže Wang Luovi vypilovat mantru Wuxiangu. Wang Lu nemůže sehnat dost parťáků na výcvik, a tak má jednu prosbu.

Wang Wu najde Wang Luovi parťáka a dá mu prázdný manuál. Při návratu s týmem do vesnice pak Wang Lu vzbudí nepříjemnou pozornost.

Wang Lu chce za každou cenu zničit padouchy, a tak sladí svoje útoky s duchem meče Liang Qiu. Vyjde najevo, kdo je vlastně světice.

Qian Xun vzpomíná na minulost. Wang Lu ji chce zachránit, a tak vymyslí plán, jak obelstít Elder Hea. Liuli Xian se zhoršuje její amnézie.

Po dopadení Elder Hea převezme pan Zhou jeho pozici. Wang Lu se rozhodne založit sektu Aixin. Pozornost davu potom upoutá papírová panenka.

Najevo vyjde totožnost papírové panenky. Wang Lu se rozhodne naklonit si lidi písněmi a tancem, a tak vymyslí dojemný příběh o velké lásce.

Wang Lu pomůže Yunfanovi očistit jeho jméno. Intriky pana Zhoua vyjdou najevo, a on proto pomůže Wang Luovi postavit se sektě Qianling. Liuli Xian se stane obětí únosu.

Ye Li osvobodí gang ze žaláře. Wang Luova skupina naruší rituální obětování krve. Najevo pak vyjdou překvapivé informace o lordu Tianlunovi.

Lord Tianlun, kterého posedl ďábel, začne vraždit a Wang Wu musí přispěchat na pomoc. Ye Li dokončí obětování krve a řekne Wang Luovi pravdu.

Fang He si promluví s Wang Luem o sektě Aixin. Wang Lu si chce sektu zaregistrovat, a tak požádá o její ověření. Pak oznámí překvapivou věc.

Wang Luova skupina dorazí na výcvik do města Jiyang, kde objeví velmi nečekanou věc. Pak narazí na sektu Yushou a jednu známou tvář.

Wen Baovy zkušenosti vzbudí ve Wang Luovi podezření. Wang Wu se mezitím probudí v hoře Junhuang, kde si pak vyslechne cizí rozhovor.

Wang Lu odhalí tajemství o Xue Borenovi a pokusí se dostat do jeho pokoje. S pomocí Liang Qiu pak zahlédne Borena, jak využívá svoji moc na Miao.

Wang Lu, na kterého udělá dojem důvěra Feng Ling v Borena, změní názor. Yunfan následuje bratry Xueovy. Wang Wu vnikne Tiankuovi do pokoje.

Mistr Zuo ukáže, jak krotí spirituální zvířata, ale Wang Lu má jistá podezření. Yunfan odejde pít a Wang Wu se mezitím pokusí o útěk od Tiankuoa.

Boren pro záchranu Feng Ling riskuje život. Wang Lu a Liang Qiu společně zaútočí na mistra Zua. Nový pár je pak připravený do toho praštit.

Yunfan se dozví, co hrozného se událo na svatbě Feng Ling. Yunfan si promluví s Borenem, který tvrdí, že je nevinný. Chai Qi popisuje velkou tragédii.

Feng Yin a Feng Ling hodně obětují, aby ukončili jejich dlouholeté nepřátelství. Yunfan a Wang Lu se pak rozhodnou jít každý svojí cestou.

Feng Yin je vážně zraněný a Feng Ling uvízne v jeskyni. Wang Wu se dotkne talismanu a ocitne se v neznámé dimenzi.

Začíná další zkouška a sekta Lingjian se chystá na souboj se sektou Shengjing. Wen Bao má velké problémy. Yunfan se přidá k sektě Shengjing.

Kouzelný nástroj je zničený a vůdci sekt se sejdou, aby našli řešení. Shuiyue přijde s návrhem, kvůli kterému není možné uskutečnit tajný plán Wang Wu.

Du Songzi vymýšlí, jak na Wang Lua, který ale pak svoje protivníky přelstí. Shuiyue zničehonic zaútočí a život vůdců sekt visí na vlásku.

Wang Lu s Liuli Xian způsobí v Síni ctností obrovský chaos. Yunfanův plán vyjde najevo. Shuiyue se pak stane terčem útoku.

Díky Nuwině kameni vstane Ouyang Shang z mrtvých a urovná spor s Tiankuem.