Elfen Lied

Neznámá dívka s telepatickými schopnostmi, působícími jako neviditelné ruce, uteče z tajného zařízení. Následujícího dne ji najdou Kouta a Yuka, bratranec a sestřenice. Ale dívka je jiná než dřív. Může říct jen jedno slovo, nyuu. Bratranci o ní nic nevědí, ale přijmou ji k sobě. Kurama, hlavní vědec z oblasti, ze které unikla, za dívkou posílá nemilosrdného muže Banda.

Pobřežní zařízení, řízené vědcem Kuramou, vysílá speciální pracovní skupinu v čele s bezohledným, chladnokrevným zabijákem Bandem, aby Lucy dopadli na pláži v Kamakuře. Setkávají se s ní však pouze v jejím nevinném stavu „Nyu“. Lucy je zasažena Bandem do hlavy. Bando poručí svému partnerovi, aby Nyu "ukončil", ale zásah vrátí Nyu zpět k Lucy, která zabije Bandova partnera, jde za Bandem a postřelí ho. Lucy se vrátí k Nyu dřív, než je schopna Banda zabít. Je vidět, že Lucy a Nyu se mezi sebou přepínají v závislosti na událostech, které je obklopují. Poté, co byl zraněn Bando, Kouta je umístěn v nemocnici. Není ale vážně zraněn, a je propuštěn o několik hodin později, zatímco Yuka jde hledat Lucy. Setká se s ní doma a odpouští jí.

Nastává klid po bouři ... ale klid nebude trvat dlouho. Kurama a tajné zařízení posílají za Lucy dva lidi. Jedním z nich je nově uzdravený a silnější Bando. Druhý je diklonius, stejně jako Lucy. V domě Kouty, Yuka a dívka bez domova jménem Mayu hovoří o událostech, ke kterým došlo před dvěma dny v noci na pláži. Najednou Nyuu klouže a padá. Bouchne se do hlavy a znovu probouzí jako Lucy.

Poté, co upozornila vojáky a Kuramu na místo, kde se Lucy nachází, ji Nana konfrontuje a obě začnou bojovat na hřbitově. Může Nana zadržet Lucy dostatečně dlouho, než dorazí Kurama a ostatní? Mezitím Mayu na hřbitově zaslechla hlasité zvuky a narazila na dvě bojující soupeřky.

Je odhalena tragická minulost Mayu. Pamatuje si, jak utekla z domova. Ve škole není novým profesorem Yuka a Kouta nikdo jiný než Yu Kakuzawa, syn ředitele Kakuzawy. Okamžitě si všimne Nyuu - Lucy a podvodem přesvědčí Koutu, aby mu ji předal.

Bando uteče z nemocnice a stále se snaží najít Lucy, aby uspokojil svou zášť vůči ní. Bezvládné tělo profesora Kakuzawa Yu je nalezeno jeho asistentem a Koutem. Při hledání Lucy se Kouta a Yuka navzájem sbližují, což se projevují polibkem. Nakonec Lucy najdou a odvezou zpět domů.

Po boji si Bando a Nana uvědomí, že jsou spojenci a nikoli nepřátelé. Nana souhlasí, že přivede Lucy na pláž, když ji ucítí. Mezitím se Mayu v chrámu setká s Nanou. Ti dva se stali přáteli a Mayu souhlasí, že přivede Nanu zpět do jejího domu na jídlo.

After Lucy is knocked out by Nana Kouta tends to her. She sleeps and relives her childhood in a dream, revealing many things about her. Meanwhile, Nana tells Mayu about Lucy and the diclonius and Arakawa is called in to work for Director Kakuzawa...

More of Lucy's past is revealed: Her meeting with Kouta, their friendship that will end in tragedy, and the reason why Lucy became the killer she is today.

Lucy and Nana start to fight, but Mayu stops them and Lucy turns back to Nyuu, hugging Kouta and telling him she likes him. Later, Kurama's past is revealed and so is more about the dicloniuses.

Number 35, Mariko, is released and immediately kills the soldiers around her. The professors, who were prepared for this, set off one of the explosives inside her, destroying her arm. Later, they fly her to where Nyuu and Nana are. Meanwhile, Nana is enjoying living in the inn but Kouta tells her she needs to work as well. Things seem to be going as peaceful as it can get...

Mariko is torturing and playing with Nana like an insect while Kouta runs to her to protect her. Mariko temporally looses her vectors, thanks to Nana, and has to be sent back. Nyuu follows Kouta, but when the soldiers start to shoot at her she turns into Lucy. Seeing the bloodthirsty Lucy, Kouta recalls everything...

Yuka informs Mayu of Kouta's past. Meanwhile, Lucy and Mariko find each other and face off in a fight. Now, Nana and Kurama have to find Mariko because Kurama needs to kill her...