Full Metal Panic!

Seržant Sousuke Sagara se svou jednotkou dostanou úkol tajně chránit středoškolačku Kaname Chidori. Té z neznámých důvodů hrozí únos. Sousuke se snaží zapadnout do jejího blízkého okolí jako nový student.

Seržant Sousuke Sagara se zabydluje a seznamuje se s "běžným" životem středoškoláka z vojenského pohledu.

Hrozba únosu je eliminována, mise ukončena a seržant Sagara letí na poslední školní akci - školní výlet do Tokya.

Letadlo se třídou Kaname Chidori je uneseno. Kaname Chidori únosci oddělí od zbytku cestujících a Sousuke Sagara najde v letadle bombu. Musí se rozhodnout, koho zachrání...

Rozjíždí se záchranná akce. Mithril osvobozuje cestující a Sousuke Sagara se pokouší zachránit Kaname Chidori, na které únosci provádějí podivné experimenty. Seržant Sousuke se setkává s jedním z teroristů, kterého poznává a který má být dávno mrtvý.

Sousuke Sagara a Gauron spolu bojují. Kurz Weber a Kaname Chidori jsou zraněni a čekají na záchranu. Kdo jsou tajemní Whispered? Kaname Chidori se dozvídá o tajné soukromé vojenské organizaci Mithril a mise na její ochranu je obnovena.

Sousuke Sagara, Kurz Weber a Kaname Chidori po záchranné misi uvízli na nepřátelském území.

Kaname Chidori má ctitele a Sousuke Sagara s ním jedná jako s teroristou. Ctitel (Satoru Shirai) má přítelkyni a ta velmi žárlí. Po rozchodu donutí Sagaru, aby s ní šel na rande a předstíral, že je její přítel on.

Sousuke je na misi a zapomněl na doučování s Kaname Chidori. Nemocnici, kde Mithril zadržuje jednoho vězně, přepadnou bojové jednotky a jeden z velitelů je vážně raněn. Kapitán Teletha Testarossa s vězněm unikla a vyhledala úkryt u Sousukeho.

Kaname Chidori přijde do bytu, kde bydlí Sousuke Sagara. Zde je už kapitánka Teletha Testarossa, která zrovna vyšla ze sprchy a vězeň z nemocnice připoutaný k posteli. Jejich bezpečný úkryt je prozrazen a přesunují se do školy.

Výměna rukojmích nevyšla podle plánu. Únosci aktivují obrovský robotický bojový oblek a pustí se do likvidace blízkého okolí.

Teroristé v bojových strojích likvidují místní pořádkové jednotky.

Kapitánka Teletha Testarossa vyzve Melissu Mao k tréninkovému souboji v bojových robotických oblecích. Mao je profesionál a Testarosa je velící důstojní odhodlaný vyhrát. Ta, která prohraje, proběhne základnou nahá!

Konec školy = léto a prázdniny. Kde jinde strávit začátek prázdnin lépe a zábavněji než při sledování soubojů bojových strojů.

Sousuke Sagara je odvolán na misi s jednotkou žoldáků. Dostane se do své rodné země a opět se utká s Gauronem.

The Mithril assault team finally begins to take Sousuke's advice into account, but it may be too late: Gauron has one of Sousuke's old comrades predicting what Sousuke will do.

Zaied outwits Sousuke's team and interdicts their advance! Zaied's team surrounds Sousuke's team who is carrying a nuclear warhead. Zaied moves first. While Sousuke is fighting against Zaied, Gray and the team are aghast at the power of Gauron.

Kaname je nervózní, když ji Sousuke požádá, aby ho doprovodila na odlehlý ostrov. Její nadšení rychle vyprchá, když zjistí, že je tam výcvikový tábor Mihrilu. Mezitím přišlo hlášení o teroristickém útoku chemickými zbraněmi, kde musí ponorka Danaan zasáhnout. Jsou proto vysazeni uprostřed oceánu a nalodí se na Danaan. Na Danaan je Kaname velmi dobře přijata, provede ji sama kapitánka a je pozvána na párty na oslavu prvního výročí ponorky...

Flashbacks of Kurz and Sousuke's time as trainees.

The De Danaan is heading toward Melida Island when it receives an emergency contact. Gauron's troops have appeared at Beridaobu Island! This island is the US military's chemical weapons base. They have Gauron's new AS, Venom, rampaging around and also the latest mass production model, known as Shadow. Things start to get tense for Sousuke and the others.

Gauron manages to escape thanks to the betrayal of two soldiers. Gauron takes Kaname hostage and takes over Dana, the AI of the De Danaan.

Trouble brews on the Tuatha de Danaan. Gauron has taken control of Dana and isolated the crew into the back half of the ship. Tessa and Kaname are held prisoner on the bridge, helpless to stop Gauron.

Kurz and Sousuke, free to roam the mostly empty ship, fight to free the contained crew. Meanwhile, Gauron is getting desperate.

Kaname holds the ship together while Gauron and Sousuke face off. The problem is that Gauron knows he is beaten one way or the other. He plans to take everyone down with him.