Muzikál: Cesta k úspěchu

Producent Renato Milva oznamuje, že pořádá konkurz, v němž chce vybrat nové členy hudebního divadla. V touze splnit si sen se do něj přihlašuje hned několik mladých umělců, kteří chtějí vyniknout a živit se tím, co je baví. Je mezi nimi funková zpěvačka Sandrinha Rottweilerová, dále Ivone a Alicia, které pracují v baru, ambiciózní Nora, Antonio a Mauricio, číšníci z restaurace Spot, kurýr Leandro, bývalý kostelní zpěvák Jorge a Reginaldo, rozmazlovaný syn Marion.

Patnáctidenní konkurz začíná, a zatímco všichni sní o postupu do dalšího kola, Sandra řeší problémy s žárlivým přítelem Emídiem, Leandro se potýká s otcem alkoholikem a Jorge žádá o požehnání mámu, která je v kómatu. Reginaldova matka Marion chodí se synem na každý konkurz a obecně o něj má přehnanou starost. Mauricio posílá sexy fotku režisérovi chystaného muzikálu Arturu Manzovi a Nora svému ženatému milenci oznamuje, že je těhotná. Marita naznačuje, že s Mauriciem a Antonií budou problémy.

Nedílnou součástí konkurzu je i tréma a nespravedlivé hodnocení. Jorgeovi volají z nemocnice, což narušuje jeho soustředění, ale sbližuje ho to se Sandrou. Alicia a Leandro jsou do sebe bláznivě zamilovaní. Reginaldo má trému, a tak jeho matka zpívá s ním. Noře se později udělá nevolno a Renato jí pomůže. Všichni se konečně odhodlávají přijmout Antonii – až na Maritu.

Vztahy v rámci skupiny se stále prohlubují. Leandro doprovází domů Alicii a dávají si pusu. Emídio žárlí Sandřin pokrok, a tak na ni chystá past. Artur naštve v kanceláři Fernanda a Sissyho a snaží se vysvětlit situaci s Mauriciem. Renato se konečně pokouší omluvit Antonii, což mu není umožněno. Potkává Noru, která ho žádá o odvoz domů, aby ho mohla svést.

Blíží se další kolo vyřazování a konkurence je stále nelítostnější. Nora pomlouvá Sandru, která to zjišťuje, a kvůli svým plánům předstírá přátelství s Maritou. Emídio potkává Jorgeho a uvědomuje si, že Sandře píše on. Jorge později přiznává lásku k Sandře matce a tetě, které ji ale neschvalují. V restauraci Spot oznamuje Marita Antonii, že Mauricia viděla nasedat do Arturova auta.

Nora neustále pronásleduje Renata. Lže matce, že je do něj zamilovaná. Alicia se připravuje na setkání s Joãem, Leandrovým otcem, ale později na ni čeká Freddy, který přijel přímo z Argentiny. Jorge zjišťuje, že Emídio je Sandřin násilnický přítel. Sandra spatří u svého domu postávat Emídia poté, co Emídio zaútočí na Jorgeho. Mauricio a Artur se spolu vídají dál a Fernando si léčí zlomené srdce.

Členové divadelního souboru si ve flashbacích připomínají své první zážitky z divadla. Marita nemůže najít Renata a volá Noře. Sandra spatřuje Nořin těhotenský test a zjišťuje, že se Jorge popral s Emídiem. Ivone zaskakuje v baru za Alicii a zpívá místo ní. Freddy se nabízí, že by mohl být jejím manažerem. Vztah Artura a Mauricia působí potíže Fernandovi, Maritě a Sissymu. Leandro žádá Alicii o ruku.

Mauricio a Antonia mají konkurz do telenovely. Když to Artur zjistí, naštve se na Mauricia. Marita říká Renatovi, aby jí vrátil náušnici, kterou v jeho autě našla Flor. Nora vydírá Renata a Fernando oznamuje, že Sissy je jeho novým asistentem, což naštve Artura. Freddy domluví schůzku amerického hudebního producenta s Ivone. Když Jorgeho matku odvezou zpět do nemocnice, Sandra a Jorge ji jdou navštívit a Emídio je špehuje.

Všichni z divadla se schází na party, kterou ve svém studiu pořádá Cristina. Emídio mezitím unáší Jorgeho a později i Sandru. Jorgeho matka syna žádá, aby na Sandru zapomněl, a ten slibuje, že to udělá. Krátce na to navštěvuje Joaquín Nořinu matku Isabel a žádá ji, aby ho její dcera přestala pronásledovat. Popírá také, že by ji přivedl do jiného stavu. Marita se rozhoduje opustit Renata a stěhuje se k Arturovi. Mauricio zuří, protože v konkurzu do telenovely uspěla jen Antonia. Sissy zůstává na party sám.

Je zveřejněn seznam přijatých uchazečů: pro některé to znamená konec jejich snu. Renato přiznává románek s Norou Maritě a celému divadelnímu souboru. Antonia se rozhoduje bydlet se Sissym a Jorgeho matka zjišťuje, že je pro ni Sandra vhodnou dárkyní kostní dřeně.