Kostnice
Švankmajerova černobílá obrazová koláž zachycuje místo, které je samo o sobě poněkud mrazivé a které nebylo třeba zvlášť…
Don Šajn
Donjuanovské téma převyprávěné mistrem animovaného filmu Janem Švankmajerem a podle starých českých loutkářů.
Zahrada
Groteskní podobenství vypráví anekdotu o muži, který ukazuje starému známému svou vilu a zahradu, obehnanou živým plotem…
Historia Naturae (suita)
Animované muzejní exponáty, peří, kosti či maso ožívají ve strhujícím tanci, jenž se odehrává v osmi krátkých…
J. S. Bach – Fantasia G moll
Poslední trik pana Schwarcewalldea a pana Edgara
Snaha po dokonalém kouzelnickém výkonu může zapříčinit osudovou destrukci.